Da lista ao CRM: integração com Pipedrive, HubSpot, RD Station e mais

Entre "achei a empresa certa" e "comecei a conversar com ela" existe um trecho em que a prospecção perde muito tempo: exportar planilha, ajustar colunas, importar no CRM (o sistema em que o time registra contatos e negócios) e torcer para nada se perder no caminho. A integração da Speedio com o CRM existe para encurtar esse trecho: a lista vai direto da busca para onde o time já trabalha.

CRMs integrados

A Speedio tem integração nativa com dez CRMs:

• Agendor, Bitrix24, Funil de Vendas e HubSpot;
• Pipedrive, PipeRun e Ploomes;
• RD Station, Salesforce e Totvs.

Se o seu time usa outra ferramenta, vale perguntar na demonstração qual é o melhor caminho para levar os dados até ela.

Por que mandar direto para o CRM

• Sem planilha no meio. Nada de versão errada do arquivo, coluna trocada ou lista esquecida no e-mail de alguém.
• Sem copiar e colar. A lista que você montou na busca é a mesma que chega ao CRM, sem digitação no meio.
• O time trabalha onde já trabalha. A cadência começa no CRM que todo mundo conhece, sem ferramenta nova para aprender.
• Dá para comparar recortes. Se o time marcar no CRM de qual lista veio cada conta, fica fácil ver qual recorte gera mais reuniões.

Como fica o fluxo

1. Você monta a lista na Speedio com filtros e os decisores mapeados.
2. Salva a lista com as empresas e os decisores que vão para a cadência.
3. Manda a lista direto para o CRM do time ou, se preferir, exporta para uma planilha.
4. O time começa a cadência dentro do CRM, com tudo no mesmo lugar.

E a base que já está no CRM?

Todo CRM com alguns anos de uso guarda empresas com telefone antigo, decisores que mudaram de emprego e cadastros sem setor nem porte. Enriquecer essa base é trazer dados atuais para os registros que você já tem: CNPJ, atividade, porte, decisores e contatos. Como a base da Speedio acompanha mudanças de cargo, dá para descobrir quem saiu e quem assumiu antes de o time ligar para a pessoa errada.

Boas práticas antes de integrar

• Arrume os campos do CRM. Decida o que é dado da empresa, da pessoa e do negócio, com nomes que o time já conhece.
• Defina a regra de duplicidade. CNPJ costuma ser a melhor chave para empresas; e-mail, para pessoas.
• Combine as regras de dono. Por território, por setor ou em rodízio, mas sempre por escrito e conhecidas por todos.
• Marque a origem. Um campo com o nome da lista permite comparar resultados entre recortes.
• Comece com um lote pequeno. Envie algumas dezenas de registros, confira se tudo chegou como esperado e só então escale.

Próximo passo

Se a sua base atual precisa de uma revisão antes de receber leads novos, comece pelo guia de enriquecimento de dados B2B. Para montar a primeira lista que vai para o CRM, veja listas de empresas por setor. E, para acompanhar o caminho completo, do filtro ao CRM, assista à demo completa da Speedio ou à animação da lista ao CRM e à cadência, de um minuto.