Da lista ao CRM e à cadência, sem planilha no meio

Toda lista tem prazo de validade. Exportada numa planilha, ela espera alguém importar, ajustar colunas e lembrar de usar, e enquanto isso o mercado anda. Dentro do CRM, a mesma lista vira trabalho do dia, no lugar onde o time já registra cada conversa. A animação mostra esse caminho completo, da lista salva até a primeira reunião marcada, com empresas e números fictícios.

Os três trechos do caminho

1. Da Speedio para o CRM. A lista salva vai direto para o CRM do time pelas integrações nativas: Agendor, Bitrix24, Funil de Vendas, HubSpot, Pipedrive, PipeRun, Ploomes, RD Station, Salesforce e Totvs. Se o seu time usa outra ferramenta, a lista também pode ser exportada em planilha.
2. Do CRM para a cadência. Com as empresas no CRM, o time organiza o funil e começa a cadência combinada: quais canais, em que ordem e com que intervalo. A cadência é do seu time, e é bom que seja: ninguém conhece melhor o jeito do seu cliente comprar.
3. Da cadência para a reunião. Cada toque registrado mostra o que já foi feito. Quem responde avança no funil, quem pede para sair sai na hora, e depois de alguns ciclos fica claro qual recorte gera mais reunião.

Combine antes de apertar "enviar"

A integração leva a lista; o combinado do time faz ela render. Quatro acertos para fazer no CRM antes do primeiro lote:

• Quem fica com cada conta. Por região, por setor ou em rodízio, mas decidido antes, para ninguém abordar a mesma empresa duas vezes.
• De onde veio cada empresa. Uma etiqueta ou um campo com o nome da lista ("Metalurgia SP-PR-SC") permite comparar recortes depois.
• O que já é cliente. Confira se a lista não traz clientes atuais nem negociações abertas antes de começar a cadência.
• Lote pequeno primeiro. Algumas dezenas de empresas para conferir como os registros chegam, e só então o lote inteiro.

Uma cadência de duas semanas para começar

A cadência da animação tem sete toques em 14 dias: e-mail e convite no LinkedIn no dia 1, ligação no dia 3, WhatsApp no dia 5 (só para quem autorizou na ligação: “posso te mandar por WhatsApp?”), novo e-mail no dia 8, ligação no dia 10 e um último e-mail no dia 14. É um ponto de partida, não uma regra. Ajuste ao tamanho do seu ciclo de venda e ao canal em que o seu cliente responde. O modelo com as mensagens de cada toque está na cadência outbound de 14 dias.

E se o time ainda não usa CRM? A planilha segura o começo, desde que tenha um responsável por linha, a data do último toque e o próximo passo de cada empresa. Quando o volume passa de algumas centenas de contas, ou quando duas pessoas começam a prospectar ao mesmo tempo, um CRM costuma pagar o esforço de implantar.

Próximo passo

Para a lista dos dez CRMs integrados e o que arrumar antes de integrar, veja integração com o CRM. Se a lista ainda não existe, comece pela lista do ICP em 3 passos. E, para ver o caminho inteiro na ferramenta, do filtro à reunião, assista à demo completa da Speedio.